En este artículo contestaremos las siguientes preguntas:
¿Cómo registrar clientes y proveedores de manera automática con CuentasOK?
¡Te tenemos una buena noticia! No tienes que perder el tiempo registrando a cada uno.
Recuerda que al sincronizar tu cuenta con SAT, se registran de manera automática todos tus Clientes y Proveedores. Estos los podrás visualizar en tu Panel de Control
Para más información de la visualización de tu Panel de Control, haz click aquí.
Sin embargo, también puedes registrar a tus Clientes y Proveedores de manera manual. Aquí te mostramos cómo hacerlo:
¿Cómo registro a un nuevo proveedor de manera manual?
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Haz click en "Recepción-Proveedores"
2. Después accede a "Agregar Proveedor"
3. Llena la siguiente información:
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RFC
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Razón social
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Dirección fiscal
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Concepto de pago
*Para poder realizar depósitos a distintas cuentas primero tenemos que realizar el registro de las cuentas a depositar.
¿Cómo exportar mis proveedores de manera masiva?
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Haz click en: Recepción> Proveedor:
2. Para descargar el Excel con los datos de tus proveedores, haz click en: "Importación de proveedores"
3. ¡Listo!
¿Cómo importar mis proveedores de manera masiva?
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Haz click en: Recepción> Proveedor:
2. Haz click en "Importación de Proveedores"
3. Haz click en "Importar por Archivo" y te pedirá que adjuntes el archivo aquí:
*Recuerda que el formato del archivo debe ser el mismo que de exportación. En caso de no tenerlo, sigue los pasos de exportación de arriba.
¿Cómo puedo registrar una o más cuentas bancarias de mi proveedor?
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Selecciona al proveedor y haz click en "Ver Configuración"
2. Haz click en "Pagos"
3. Después selecciona "Cuentas CLABE de Pagos"
4. Haz click en "Agregar cuenta" para registrar las distintas cuentas a depositar
5. Registra la cuenta CLABE
*Una vez finalizado el registro de las cuentas podrás pasar al apartado de órdenes de pago. Si no sabes cómo generar una orden de pago masivo, te invitamos a leer este artículo.
¿Tienes dudas?
Con gusto te ayudamos. Escribe a nuestro Centro de Ayuda.
